国内对于政务云的管理同样严格,2017年,中央网信办印发的《网络产品和服务安全审查办法》中规定,关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务,应当经过网络安全审查,达到安全可控。

  由于政府部门的重要性,全球范围内政府触云均受到严格的监管。其中,美国规定政府行业使用云计算需要通过FedRAMP认证,并经过多部门联合委员会的审定等,并且为不同级别的政府系统推荐低、中、高不同强度的安全控制集(包括管理、技术和运行);欧盟将云计算纳入关键信息基础设施(CIIP)范畴,加大了对云计算的监管力度;韩国《云计算发展与用户保护法》将云计算纳入增值服务进行管理,政府部门委托韩国云服务协会(KCSA)对云服务进行认证。

  国内对于政务云的管理同样严格,2017年,中央网信办印发的《网络产品和服务安全审查办法》中规定,关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务,应当经过网络安全审查,达到安全可控。不过,在实际采购中,并没有明确规范具体安全标准。从这点来说,国内政务云仍处于摸索阶段。

  所以,目前各个政府部门的政务云存在发展程度不一的情况。具体数据显示,2016年,中国政务云基础设施市场规模为73.9亿元,其中政务云平台占比最大,达到57.7%,税务人社、海关等政府部门比重较小。

  

2018年中国政务云市场垂直领域分析 税务改革提升需求


  随着政务云底层设施的建设完善、标杆应用发挥示范作用、各个部门对业务模式的梳理逐渐明晰,不同行业对政务云的需求将陆续释放,下面以税务、人设、海关三个部门为例,来分析未来市场规模情况。

  税务部门:改革释放需求

  税收是现代国家运转和发展不可或缺的资金流和上层建筑制度之一,其重要性不言而喻。为改革税务政策对经济发展的匹配性,我国税务政策进行了较大幅度的调整,从1978年开始先后进行了四次改革。

  第一次改革是在1978-1982年,初步形成了一套大体适用的涉外税收制度;第二次改革是在1983-1994年,是我国税制改革全面探索的时期;第三次改革发生在1994年,以"统一税法,简化税制,公平税负,合理分权"为指导思想;第四次是2001年至今的改革,主要是完善现行税制体系。

  税务的每一次改革,都对相应的IT系统和产品有着内生的增长需求。例如,2016年5月1日起,国内全面推开营改增试点,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入营改增试点。2017年10月30日,国务院常务会议通过关于废止营业税和修改增值税的决定(草案),标志着实施60多年的营业税正式退出历史舞台。我国采取国税和地税征收税种划分不同的政策,增值税发票系统等应用为国税系统专用,地方税务电子办税服务厅等应用为地税系统专用。随着"营改增"政策全面推行,国税和地税共建电子税务局等业务系统成为主要趋势。

  数据显示,2016年,中国税务云基础设施投资规模达到29.82亿元,其中传统IT支出比重最大,为78.5%;其次是自建政务云,占比20.8%;政务云购买服务仅占0.7%。

  

图表2:中国税务云基础设施投资规模分布(单位:%)


  总体而言,税务行业云是典型的业务需求驱动型政务云。预计未来随着改革进一步推进,税务云市场需求将进一步释放,到2020年,自建税务云市场规模达到10.73亿元,购买服务市场规模达0.43亿元。

  

图表3:2016-2020年中国税务云基础设施市场规模预测(单位:亿元)


  人社部门:信息化程度高

  人社部门一直依赖信息化程度就较高,近年来,人社系统先后提出并推动从"人社信息化"向"信息化人社"转变,从"信息化人社"向"互联网+人社"升级,持续推进社会保障一卡通,全面推进信息系统省集中建设,稳步推进信息共享和业务协同,信息化建设取得了明显成效。

  因此,人社部门对云需求旺盛。预计到2020年,人社部门自建税务云市场规模达到4.97亿元,购买服务市场规模达1.27亿元。

  

图表4:2016-2020年中国人社云基础设施市场规模预测(单位:亿元)


  海关部门:云计算重要性凸显

  我国海关一直紧跟信息化步伐,通过金关工程一期的建设,内部网络系统延伸到了40多个直属海关,近千个业务现场,现有署级运行项目400多个,每天平均处置报关单30多万份,大大提高了海关各部门协同工作效率,保证了全国海关统一规范执法。

  然而,海关信息化系统起步于各专项应用系统,缺乏统筹规划,各应用设计理念不一,随着业务改革深化,系统整合需求不断加剧,海关在业务科技一体化过程中的系统研发和业务发展问题逐渐暴露出来,因此金关二期工程将云计算等技术的应用放在关键位置上。

  换言之,海关部门对云需求尤为旺盛。预计到2020年,海关部门自建税务云市场规模达到4.76亿元,购买服务市场规模达0.10亿元。

  

图表5:2016-2020年中国海关云基础设施市场规模预测(单位:亿元)